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今年全 球新增炼油产能创40年之最

作者:大威石油 发布时间:2019-04-15

国际能源署(IEA)在最近 的月度报告中称,2019年将是自1970年代以 来世界新建炼油能力投产最多的一年,新增能力将达到1.3亿吨/年。IEA预计今 年全球炼油产能将日增260万桶,而全球 成品油需求将日增大约110万桶。需求增 长只利用了即将投产的新产能的一半,如果调 整后的原油价格能够支撑炼油利润,那么产 能利用率将不会下降,产品库存将增加。

IEA称,今年全 球炼油厂的原油日加工量将达到8340万桶,高于去年的8220万桶。如果平 均原油价格连续第三年走高,炼油利 润率可能降至迫使一些炼油地区放缓的水平。

近几年来,受到亚 洲地区炼油产能快速扩张的推动,全球炼 油产能增长较快,未来三 年增速还将进一步提升。预计2019~2021年底,全球炼 油产能将会新增480万桶/天,平均每年增长1.6%。中国和 中东地区是推动炼油产能增长的主要力量,未来三 年中国的炼油产能将新增154万桶/日,中东地 区将新增炼油产能147万桶/日。这意味 着未来两年中国的原油进口量年均增长7%,中东地 区的成品油出口量将增加14%。

综合各机构统计,2018年全球炼油能力为49.5亿吨,比2017年净增长了4500万吨,新增能 力主要是为满足油品需求增长,或油品 质量升级要求的炼厂改建、扩建和新建装置。2018年新增 炼油能力的绝大部分位于亚太地区,建成投 产的大型项目包括我国恒力石化的2000万吨/年炼油项目、越南1000万吨/年的宜山炼化项目等。

据美国《烃加工》杂志新 建项目数据库统计,目前全 球已宣布的新建炼油项目有400多个。其中亚太约占30%,中东约占23%,欧洲、独联体约占15%,拉美约占12%,美国约占10%,非洲约占7%,加拿大约占3%。

1月9日,伊朗国 家石油公司的波斯湾之星3期600万吨/年的凝 析油加工项目建成投产;1月21日,马来西 亚国家石油公司的1500万吨/年边加 兰炼化一体化项目原油蒸馏装置成功点火。国内的 中科炼化新增产能1000万吨/年、浙江石化2000万吨/年炼油项目,山东地 方炼厂中的神驰化工新增产能500万吨/年、鑫岳燃 化和鑫泰石化分别新增的350万吨/年,都将在今年投产。亚太和 中东这两个世界炼油增长中心,正在推 动全球炼油产能的快速增长。

随着国 内地方炼厂和民营大型炼化项目的相继投产,2019年我国 原油一次加工能力将净增3200万吨/年,全国炼 油总能力将达到8.63亿吨/年,过剩产能将升至约1.2亿吨/年。2018年我国炼油能力为8.3亿吨,较上年净增了2225万吨,炼油能力过剩约为0.9亿吨/年。今年民 营企业炼油能力预计将提高到2.35亿吨,在全国 炼油能力中的占比从去年的25.6%升至27.2%。

产能过剩的增加,意味着 炼油利润率必然下降。实际上 在世界经济下行压力增大、石油需 求增长放缓的形势下,全球炼 油开工率和利润率从去年就开始下降,今年会继续下滑。据IEA统计,2018年全球 炼厂平均开工率约为83%,美国炼厂开工率约为90%,亚太地 区炼厂开工率约为85%,欧盟地 区炼厂开工率约为88%。去年世 界三大炼油中心的毛利都普遍下降。世界最 大炼油中心美国墨西哥湾地区的炼油毛利下降到8.12美元/桶,下降14%;西欧炼厂利润为4.45美元/桶,下降24%;亚太地 区由于油品市场供大于求,新加坡 炼厂炼油毛利下降到5.05美元/桶,下降13%。

德意志 银行的分析报告称,2019年我国 炼油行业因市场竞争加剧,需求增长疲弱,民营炼 油厂将继续从国有炼油商抢占市场份额,2019年国内 炼油毛利率将由每桶10美元降至8.4美元,直到2020年国际海事组织(IMO)新排放标准实施,才会回升至9.4美元。

当然,目前国 际油价处于中低位水平的有利环境,能使炼 油行业仍然能保持较高的盈利水平。但从中长期来看,由于全 球炼油产能过剩,油品需 求峰值即将到来,油品需 求增速将持续放缓,炼油毛 利也将进一步下降。


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